A União Europeia pretende aumentar as taxas alfandegárias sobre as importações de aço, num esforço para ajudar os produtores locais a lidar com o impacto do excesso de capacidade na Ásia. Vários meios de comunicação internacionais comentaram que o chefe da indústria da UE, Stéphane Sejourne, declarou na quarta-feira, num evento à porta fechada, que tomaria essa decisão. Concretamente, estamos a falar do aumento das tarifas aduaneiras sobre o aço para 50%, que serão tornadas públicas a 7 de outubro.
Até agora, os direitos aduaneiros são de cerca de 25%, o que representaria um aumento considerável que funcionaria como um escudo para proteger uma indústria em declínio. Por outro lado, há uma percentagem que continua isenta de direitos aduaneiros, que atualmente é de cerca de 1% e que seria reduzida para metade. Esta medida seria também essencial para manter a indústria à tona. Resta saber se será tomada a medida drástica de obrigar que nos contratos públicos só se possa comprar aço europeu.
A indústria, que estava a ser sufocada por uma enorme invasão de aço chinês barato com o qual era impossível competir, explodiu após saber da notícia. As ações da ArcelorMittal subiram 5%.
A Voestalpine AG subiu 4,7%, atingindo o máximo em mais de dois anos, a Outokumpu subiu 5% e a SSAB AB subiu 8,7%. Até agora, a UE optou por medidas mais brandas, que visavam protegê-la, consolidando-se no domínio do «aço verde»
A última regulamentação indicava que, dependendo das emissões produzidas por este material no processo de fabricação, poderia haver entre 10 e 100 euros por tonelada adicional a pagar à UE em 2026 e até 200 euros por tonelada em 2034. Algumas «tarifas verdes» que não convenciam uma indústria que travava os investimentos neste tipo de material.
No entanto, após o acordo tarifário com os EUA, houve uma mudança clara, com a UE a declarar que iria realizar uma «aliança metalúrgica» para proteger as suas indústrias do excesso de produção asiático. Os EUA foram os primeiros a optar por esta tarifa de 50% e agora, seguindo este consenso, Bruxelas segue o seu exemplo.
A indústria está a ser afetada por esta situação. A produção de aço está em queda livre no Velho Continente há anos, enquanto as importações da China continuam a crescer. Mais precisamente, na última década, o material produzido pela indústria desta região diminuiu um terço desde 2018, para 126 milhões de toneladas. As importações representam agora 27% do mercado. A China representou cerca de 37,3% das importações de artigos de ferro e aço da União Europeia, com um valor de 12,5 mil milhões de euros.
O assalto da China
O gigante asiático já é o maior produtor mundial, dominando 57% do mercado. A forte produção deste país é alimentada por empresas com mandatos estatais, custos mais baixos de mão de obra e energia e produção em grande escala, com integração vertical com todas as matérias-primas por trás do processo metalúrgico. Nesse sentido, quando a economia chinesa desacelerou, todas essas toneladas de aço foram para o exterior, diante de uma grande inundação na própria economia. Um efeito dominó que terminou com um cerco à indústria siderúrgica mundial.
A própria OCDE publicou um relatório em que se referia que «os países devem abordar urgentemente a questão do excesso de capacidade siderúrgica para evitar a continuação da erosão do mercado». A instituição referia-se a uma produção «subsidiada» e previa um excesso de capacidade de 731 milhões de toneladas métricas até 2027, contra 290 milhões apenas nos países da OCDE em 2024. Para compreender onde chega a indústria europeia, o continente produz cerca de 127 milhões de toneladas métricas, pelo que esta força do aço ficaria enterrada sob uma oferta excedentária quase cinco vezes superior à sua dimensão.
À sobrecapacidade chinesa somam-se uma rentabilidade destruída pela inflação, anos de preços exorbitantes da energia, a guerra na Ucrânia e as suas perturbações, as taxas de juro e uma menor procura na Europa face ao abrandamento dos grandes motores, como a Alemanha e a sua indústria automóvel.
Uma indústria em declínio
A S&P Global comenta que «o mercado deteriorou-se significativamente nos últimos meses e o setor siderúrgico europeu enfrenta uma pausa caracterizada por uma atividade comercial mínima e uma queda nos preços».
A nível global, a empresa de consultoria considera que as margens das empresas siderúrgicas diminuíram de 9% para 4% e que já se perderam 113 000 postos de trabalho desde 2013. A SteelOrbis (empresa turca) anunciou que as suas margens em 2024 passaram de 130-170 euros por tonelada para cerca de 40-70 euros, de acordo com estas previsões.
Numa entrevista concedida à agência, a ThyssenKrupp comentou que «a indústria siderúrgica europeia nunca foi tão afetada, presa entre os custos da descarbonização e as consequências de um grave excesso de capacidade, especialmente da China, que provocou um aumento das importações a custos reduzidos, fortemente subsidiadas e com um elevado teor de CO2».
A Europa precisa de um abastecimento de aço não só porque é uma matéria-prima básica e corre um grande risco se depender de um único fornecedor (como demonstrou a crise do gás russo e do abastecimento em 2021). O aço é um componente essencial de produtos militares, como caças, navios, blindados e tanques. Este aço não é como o vendido no mercado, mas é da mais alta qualidade, necessário para poder abastecer de forma rentável uma indústria em plena forma.
A S&P Global comenta que os custos elevados, o excesso de capacidade e a baixa procura «tornam praticamente impossível investir em aço militar ou na produção industrial de qualidade». Por isso, a luta para manter viva a indústria siderúrgica tornou-se particularmente acirrada no Velho Continente diante do «tsunami» chinês. Resta saber se essas medidas serão capazes de atenuar o choque ou se esta é apenas a primeira rodada.
